La crisis en el mercado inmobiliario provocada por el efecto de las hipotecas basura (subprime) de EEUU ha hecho que los bancos empiecen a ganar menos con el mercado de los préstamos y dirijan el peso de su negocio hacia otros productos con el fin de seguir acelerando el ritmo de crecimiento de su beneficio. Según datos del pasado mes de octubre, los bancos en el Estado español consolidaron la tendencia a bajar el volumen de créditos concedidos al aumentar sólo un 16,75% con respecto al año anterior, frente a cifras superiores al 20% que se registraron entre enero y junio.

Estos dígitos por encima del 20% eran los habituales en los cierres de ejercicios precedentes, mientras el boom inmobiliario parecía no tener fin.

Según los balances hasta octubre de 2007, publicados por la Asociación Española de Banca (AEB), los bancos del Estado español habían concedido créditos por valor de algo más de 750.000 millones de euros, frente a los casi 644.000 millones de euros del año anterior.

El crecimiento se ha reducido desde el 24,4% de enero y el 20,6% de junio al 16,75% en octubre, después de aumentar algo más de un 18% en julio y agosto, y poco más del 16% en setiembre.

No sólo se trata del freno en el mercado inmobiliario y de que cada vez cueste más vender una vivienda. Además, la desconfianza hace que los propios bancos endurezcan las condiciones a sus clientes a la hora de conceder un préstamo. Eso sí, aunque a un ritmo menor, el negocio sigue aumentado.

La crisis ha motivado que los bancos y las cajas concentren ahora gran parte de sus recursos en ganar liquidez por medio de los depósitos, principal razón de la desaceleración en la concesión de créditos, en lugar de buscar al cliente para prestarle dinero. A juicio de los analistas, el ritmo podría haberse reducido hasta una horquilla de entre el 10% y el 15% en el último trimestre de 2007, aunque estos datos se irán conociendo en los próximos meses.

Las primeras entidades financieras vascas en presentar los resultados del año pasado han confirmado este descenso en el mercado de préstamos hipotecarios. Así, el ritmo de crecimiento de este sector de negocio fue del 16% en el caso de Caja Laboral y del 15,4% en BBK.

En cuanto a los depósitos en el conjunto de la banca, el menor ritmo de crecimiento ha sido aún más pronunciado hasta octubre del 2007, puesto que se ha situado en el 16,46 %, mientras que entre enero y agosto el aumento había sido superior al 20% y llegó a alcanzar el 26%.

Hasta octubre del 2007, los bancos habían recaudado unos depósitos de 605.000 millones de euros, frente a los casi 520.000 del mismo periodo del año anterior.

Morosidad

Los problemas con los créditos han elevado también la dificultad de pagarlos para los clientes. Así, según datos del mes de setiembre, los préstamos impagados se elevarán al 0,87% y en el caso de los destinados a viviendas, hasta el 0,632%, la tasa más alta desde 1999, según la Asociación Hipotecaria española.

En algunos casos, las entidades están deshaciéndose de los créditos con mayores riesgos, los concedidos con tipos bajos para financiar viviendas a precios récord, formalizados entre 2005 y 2007.

Otro de los negocios con los que los bancos quieren mantener sus grandes beneficios son las comisiones, como las que cobran por el uso de tarjetas. Así, tener tarjeta de débito, la más utilizada por los ciudadanos para retirar dinero de los cajeros o pagar sus compras, cuesta un 22% más que en 2005, mientras que el coste de mantener una cuenta corriente se ha incrementado un 8,2%. Así se desprende de los últimos datos publicados por el Banco de España sobre las comisiones que cobran los bancos y cajas por los servicios y productos más populares.

Según el informe, la cuota anual que cobran las entidades financieras por una tarjeta de débito se ha elevado de los 11,21 euros en diciembre de 2005 a los 13,71 euros en el mismo mes de 2007. Por su parte, la cuota anual de las tarjetas de crédito se ha incrementado en el mismo periodo en un 24%, hasta los 28,43 euros. La subida del último año fue menor, un 3,8% que en ejercicios anteriores donde subieron hasta un 19%. También han sufrido abultados incrementos las comisiones que cobran las entidades financieras por retirar dinero con tarjetas en los cajeros automáticos.

En el caso de las tarjetas de débito, la comisión por disponer de efectivo en cajeros automáticos de la misma red, aunque de otra entidad, ha pasado del 0,60% al 1,04%, lo que supone casi el doble. En el resto, las subidas son más moderadas. Así, la correspondiente a cajeros de redes distintas ha subido del 3,64% al 3,75% y las de retiradas en el extranjero del 3,77% al 3,82%. En lo que respecta a las tarjetas de crédito, la comisión por retirar dinero en cajeros de la entidad ha pasado del 2,75% al 2,80% en dos años.

Comisiones

Desde junio de 2005, las disposiciones de efectivo en cajeros de la misma red, distinta red y en el extranjero con tarjetas de crédito se mantienen estables en el 3,98%, el 4,39% y el 4,41%, respectivamente.

Por otra parte, la cuota media por el mantenimiento de una cuenta corriente que se cobra cada semestre se ha encarecido en dos años un 8,2%, al pasar de los 17,48 euros de diciembre de 2005 a los 18,91 euros de diciembre de 2007. El año pasado el aumento fue de un 3,3%.

También se ha incrementado el coste anual de una cuenta de ahorro, en concreto un 7,7%, ya que ha pasado de 16,78 a los 18,07 euros en esos dos años. En 2007 el incremento fue del 3,5%.

Según los datos del Banco de España, también se han encarecido las comisiones por servicios tan frecuentes como el ingreso de un cheque o la realización de una transferencia. Así, la comisión por ingresar un cheque en la propia plaza ha pasado del 0,25% al 0,26%, mientras que si los cheques son de otra entidad el coste se mantiene en el 0,33%, tras haber bajado en 2006 al 0,32%.

La comisión por transferencias dentro del Estado sobre la propia plaza ha subido en dos años del 0,23% al 0,29%, mientras que las hechas sobre plazas distintas han aumentado del 0,31% al 0,32%. Por compraventa de billetes extranjeros las comisiones han aumentado un 4,5%, hasta 6,3 euros de media, si el pago es en efectivo, y un 5,3% hasta 5,54 euros, si es con adeudo en cuenta.

Las comisiones por créditos han subido relativamente poco los de apertura (1,2% y 0,5% según sean hipotecarios o no), pero las que aplican en concepto de «estudio», han llegado a aumentar un 4,7% en los hipotecarios y un 5,3% en el resto. La comisión por apertura de un hipotecario llegaba a una media de 551,94 euros en diciembre de 2007, mientras por estudio se cobra una media de 89,2 euros.