La compañía eléctrica Iberdrola completó el pasado viernes la mayor operación de intercambio de bonos realizada por una empresa en el Estado español, por un importe de 600 millones de euros, informaron a Efe fuentes del mercado.

La oferta, lanzada el 2 de setiembre y con una duración de siete días, planteaba a los actuales propietarios de bonos con vencimiento en 2011 y 2013 la posibilidad de cambiar sus activos por nuevos títulos a 2020 con un cupón anual del 4,125%.

La emisión se estructura como una recompra y posterior intercambio de bonos entre los inversores y el banco principal de la operación, BNP Paribas, que cuenta con el asesoramiento del Santander, HSBC, RBS y Calyon.